中商情报网讯：在“十四五”机器人产业发展规划等行业政策的引领下，叠加人口问题的不断突出，我国工业机器人销量走回正增长区间，自动化改造意愿逐渐回归。2023年新能源行业延续扩张态势，工业机器人应用需求延续高增长。

       一、产业链

       中国工业机器人产业链上游为核心零部件，中游包括本体机器人和集成系统，下游为不同应用领域。

图片来源：中商产业研究院

       二、上游分析

       1.控制器

       控制器是工业机器人三大核心零部件之一。受益于过去中国工业机器人行业的快速发展，工业机器人产业链日益成熟，中国在机器人控制器软硬件方面的开发实力不断增强，市场快速增长。中国工业机器人用控制器市场规模由2017年的10.5亿元大幅上升至2021年的14.7亿元，年均复合增长率达8.78%。预计2023年市场规模将达17.1亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

       2.伺服电机

       （1）市场规模

       近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。我国伺服电机市场规模从2017年的116亿元增长到2021年的169亿元。预计2023年我国伺服电机市场规模将增长至197亿元。

数据来源：工控网、中商产业研究院整理

       （2）竞争格局

       中国伺服电机行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。2021年上半年，在国内品牌中，国产品牌汇川技术首次市场份额占比排名第一，市占率达15.9%；其次分别为安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理

       3.减速器

       工业机器人行业的需求大幅增长，存量替换需求同步提升，大部分减速器厂商均迎来业绩的增长。2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06%。随着数字化进程的加快推进，机器换人将受益其中，预计未来几年减速器市场增长的确定性进一步增强，到2023年市场总需求量预计将达120万台。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

       4.传感器

       随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。截至2021年，全球传感器市场规模1737.5亿美元，较上年增加131.2亿美元，同比增长8.17%。预计2023年市场规模将达1936亿美元。

       三、中游分析

       1.产量

       近年来，我国工业机器人产量持续增加，随着后疫情时代的到来，中国工业经济展现出了应对复杂严峻局面的强大韧性和活力，工业机器人也以亮眼的表现逆势上扬。2022年11月全国工业机器人产量为4.01万套，同比增长0.3%。2022年1-11月全国工业机器人产量40.26万套，同比下降2.6%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

       2.销售额

       中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，工业机器人销售额呈现增长的趋势。中国迅速控制了疫情，在2020年下半年多个行业出现井喷，对工业机器人的需求增长明显。2020年工业机器人市场规模422.5亿元，同比增长18.9%。2021年我国工业机器人市场规模将达到445.7亿元，预计2023年销售额将达531亿元。

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

       3.企业注册量

       工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中，极大提高了生产效率、安全性以及智能化水平。近年来，国家推行机器换人，工业机器人备受追捧，工业机器人相关企业大量涌现。2021年工业机器人注册量大增，相关企业注册量首次突破6万家达6.52万家。2022年1-9月新增注册企业近4万余家，1-9月新增注册企业月平均增速达33.5%。

数据来源：天眼查、中商产业研究院整理

       4.投融资情况

       2018年以来，中国工业机器人投融资事件有所减少，资本市场逐渐趋于理性，融资越来越多地集中在一些优势的企业。2021年工业机器人领域投融资升温，投融资事件99起，投融资金额222.55亿元。2022年投融资事件92起，投融资金额190.77亿元。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

       5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

       6.重点企业分析

       资料来源：中商产业研究院整理

       四、下游分析

       工业机器人应用到汽车生产线中，可以满足上千汽车零部件的焊接及装配工作，生产线中可搭配焊接机器人、码垛机器人、装配机器人、喷涂机器人、搬运机器人等，满足汽车生产线的智能化生产。

       2022年11月，汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。2022年1-11月，汽车产销分别完成2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%，累计增速放缓，较1-10月分别收窄1.8和1.3个百分点。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

       2.3C电子

       工业机器人在电子类的IC、贴片元器件生产领域的应用较普遍。根据电子生产行业需求定制的工业机器人,其小型化、简单化的特性实现了电子组装高精度、高效的生产,满足了电子组装加工设备日益精细化的需求。

       （1）手机

       近年来，中国智能手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于智能手机的需求逐渐减弱。2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%，2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%。

数据来源：信通院、中商产业研究院整理

       （2）平板电脑

       因易于便携、屏幕清晰、操作易上手等特点，平板电脑的应用范围逐渐由最初的娱乐功能转变为兼具学习功能、商务功能以及其他新式功能于一体，适用范围越来越广。2019年后市场整体呈现增长趋势，中国平板电脑市场出货量约729万台，同比下降约4.5%，其中消费市场同比增长6.3%，商用市场同比下降56.7%。

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